วิธี การ รายงาน ตามกฎหมาย ไม่ใช่ หุ้น ตัวเลือก ในการ หักภาษี ผลตอบแทน

หากคุณได้รับตัวเลือกในการซื้อหุ้นเป็นเงินสำหรับบริการของคุณคุณอาจมีรายได้เมื่อคุณได้รับตัวเลือกเมื่อคุณใช้ตัวเลือกหรือเมื่อคุณทิ้งตัวเลือกหรือหุ้นที่ได้รับเมื่อคุณใช้ตัวเลือก มีสองประเภทของตัวเลือกหุ้น: ตัวเลือกที่ได้รับภายใต้แผนการซื้อหุ้นของพนักงานหรือตัวเลือกหุ้นแรงจูงใจ (ISO) เป็นตัวเลือกหุ้นตามกฎหมาย ตัวเลือกหุ้นที่ไม่ได้รับภายใต้แผนการซื้อหุ้นของพนักงานหรือแผน ISO เป็นตัวเลือกหุ้นที่ไม่ใช่ทางการเงิน โปรดดูที่สิ่งพิมพ์ 525 รายได้ที่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องเสียภาษี เพื่อขอความช่วยเหลือในการพิจารณาว่าคุณได้รับทางเลือกตามกฎหมายหรือหุ้นที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ หากนายจ้างของคุณอนุญาตให้คุณมีตัวเลือกหุ้นตามกฎหมายคุณจะไม่รวมจำนวนเงินใด ๆ ในรายได้รวมของคุณเมื่อคุณได้รับหรือใช้ตัวเลือกนี้ อย่างไรก็ตามคุณอาจต้องเสียภาษีขั้นต่ำอื่นในปีที่คุณใช้ ISO สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูคำแนะนำในแบบฟอร์ม 6251 คุณมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีหรือขาดทุนจากการหักเงินเมื่อคุณขายหุ้นที่คุณซื้อโดยใช้ตัวเลือก โดยทั่วไปคุณถือว่าจำนวนเงินนี้เป็นกำไรหรือขาดทุนจากเงินทุน อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ได้มีข้อกำหนดในการถือครองพิเศษคุณจะต้องปฏิบัติต่อรายได้จากการขายเป็นรายได้ธรรมดา เพิ่มจำนวนเงินเหล่านี้ซึ่งถือเป็นค่าจ้างตามเกณฑ์ของหุ้นในการกำหนดกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายหุ้น โปรดดูที่สิ่งพิมพ์ 525 สำหรับรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับประเภทของตัวเลือกหุ้นเช่นเดียวกับกฎสำหรับเมื่อมีการรายงานรายได้และวิธีการรายงานรายได้สำหรับวัตถุประสงค์ด้านภาษีเงินได้ Option Incentive Stock - หลังจากที่ใช้ ISO คุณควรได้รับจากนายจ้างของคุณแบบฟอร์ม 3921 (PDF), การใช้ตัวเลือกหุ้นส่งเสริมการขายตามมาตรา 422 (ข) แบบฟอร์มนี้จะรายงานวันที่และค่าสำคัญที่จำเป็นในการกำหนดจำนวนเงินทุนและรายได้ปกติที่ถูกต้องในรายงานของคุณ แผนการจัดซื้อหุ้นของพนักงาน - หลังจากการโอนหรือขายหุ้นครั้งแรกโดยการใช้ตัวเลือกที่ได้รับภายใต้แผนการซื้อหุ้นของพนักงานคุณควรได้รับจากนายจ้างของคุณแบบฟอร์ม 3922 (PDF) การโอนหุ้นที่ได้มาจากแผนการจัดซื้อหุ้นของพนักงานตาม มาตรา 423 (c) แบบฟอร์มนี้จะรายงานวันที่และค่าสำคัญที่จำเป็นในการกำหนดจำนวนเงินทุนและรายได้ปกติที่ถูกต้องที่จะรายงานในการคืนสินค้าของคุณ ถ้านายจ้างของคุณอนุญาตให้คุณเลือกตัวเลือกหุ้นที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจำนวนเงินที่ต้องรวมและเวลาในการรวมจะขึ้นอยู่กับว่าสามารถกำหนดมูลค่าตลาดยุติธรรมของตัวเลือกได้หรือไม่ มูลค่าตลาดยุติธรรม - หากตัวเลือกมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดที่จัดตั้งขึ้นคุณสามารถกำหนดมูลค่าตลาดยุติธรรมของตัวเลือกได้ โปรดดูที่สิ่งพิมพ์ 525 สำหรับสถานการณ์อื่น ๆ ซึ่งคุณสามารถกำหนดมูลค่าตลาดยุติธรรมของตัวเลือกและกฎเพื่อกำหนดเวลาที่คุณควรรายงานรายได้สำหรับตัวเลือกด้วยมูลค่าตลาดยุติธรรมที่สามารถกำหนดได้ ไม่ง่ายที่จะกำหนดมูลค่าตลาดยุติธรรม - ตัวเลือกที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ไม่มีราคาตลาดยุติธรรมที่สามารถกำหนดได้ สำหรับตัวเลือกที่ไม่เป็นทางเลือกโดยไม่มีมูลค่ายุติธรรมของตลาดที่กำหนดได้จะไม่มีเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีเมื่อได้รับเลือก แต่คุณต้องรวมถึงรายได้ในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ได้รับจากการใช้สิทธิโดยหักจำนวนเงินที่ชำระเมื่อคุณใช้ตัวเลือกนี้ คุณมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีหรือขาดทุนจากการหักเงินเมื่อคุณขายหุ้นที่คุณได้รับโดยการใช้ตัวเลือก โดยทั่วไปคุณถือว่าจำนวนเงินนี้เป็นกำไรหรือขาดทุนจากเงินทุน สำหรับข้อมูลเฉพาะและข้อกำหนดในการรายงานโปรดดูที่สิ่งพิมพ์ 525 หน้าสุดท้ายที่ได้รับการปรับปรุงหรืออัปเดต: 17 กุมภาพันธ์ 2017 ไม่ได้รับการอนุมัติตามตัวเลือกสต็อคผลกระทบทางภาษีของ Nonqualified (Nonstatutory) ตัวเลือกหุ้นรหัสรายได้ภายในส่วนที่ 83 ใช้ตัวเลือกหุ้นที่ไม่ใช่ทางการเงิน ตัวเลือกหุ้นที่ไม่ใช่ทางการเงินทำให้รายได้ปกติแก่คุณในบางช่วงเวลาและทำให้เกิดการหักเงินชดเชยกับนายจ้าง sect83 ประกอบด้วยกฎสองข้อที่มีผลต่อการทำธุรกรรมหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด ในกรณีต่อไปนี้ตัวเลือกหุ้นทั้งหมดจะถือว่าไม่ได้รับการซื้อขายอย่างแข็งขันในตลาดที่จัดตั้งขึ้น การเก็บภาษี ณ Grant (1) sect83 จะใช้กับการให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในกรณีที่มีตัวเลือกที่มีมูลค่าตลาดยุติธรรมที่สามารถคาดเดาได้ในเวลาที่ได้รับทุน ตัวเลือกหุ้นที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 4 ข้อเพื่อให้มีมูลค่าตลาดยุติธรรมที่สามารถตรวจสอบได้ ตัวเลือกนี้สามารถโอนย้ายได้โดย optionee ตัวเลือกนี้สามารถใช้สิทธิได้โดยทันที ตัวเลือกหรือทรัพย์สินอ้างอิงจะไม่ได้รับการ จำกัด ใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อค่าตัวเลือก สามารถระบุมูลค่าตลาดยุติธรรมของสิทธิพิเศษได้ ดังนั้นการประเมินสิทธิพิเศษทางเลือกต้องมีการคาดคะเนเส้นทางในอนาคตของมูลค่าทรัพย์สินอ้างอิงซึ่งเป็นสิ่งที่มักไม่สามารถทำได้ด้วยความถูกต้องเหมาะสม ความต้องการเดียวนี้เพียงอย่างเดียวอย่างมีประสิทธิภาพสามารถปฏิเสธสถานะของมูลค่าตลาดที่ยุติธรรมได้ง่ายที่ให้กับทางเลือกส่วนใหญ่ การรักษา: สมมติว่ามีเงื่อนไขตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วมูลค่าตลาดยุติธรรมที่หักด้วยจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับตัวเลือกนี้จะถูกเก็บภาษีในปีที่ต้องเสียภาษีของทุนและถือว่าเป็นรายได้ค่าชดเชย (รายได้ปกติ) ไม่มีผลภาษีเมื่อใช้ตัวเลือก เมื่อขายหุ้นแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน จำนวนเงินที่ได้รับจะเป็นราคาขายที่ลดลงโดยพื้นฐานในหุ้น โดยพื้นฐานจะเท่ากับผลรวมของจำนวนหุ้นที่จ่ายเพื่อการใช้สิทธิและจำนวนเงินที่รวมอยู่ในรายได้ตามสิทธิเลือก การเก็บภาษีตามหมวดการใช้สิทธิ (2) ส่วนที่ 83 จะใช้บังคับกับการโอนทรัพย์สินตามการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดยุติธรรมเท่าที่จะสามารถหาได้ การรักษา: ไม่มีเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีในวันที่ให้สิทธิ์ หากทรัพย์สินอ้างอิงไม่ถูก จำกัด เมื่อคุณใช้ตัวเลือกรายได้ค่าชดเชยจะคำนวณเป็นส่วนต่างระหว่างราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิและวันที่ให้สิทธิ์ ผลกระทบจากการที่ไม่มีเหตุการณ์ต้องเสียภาษีในเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ถือว่าเป็นรายได้ค่าชดเชยและไม่ใช่การเพิ่มทุนการแข็งค่าของมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นตัวเลือกระหว่างการให้สิทธิและการออกกำลังกาย เมื่อคุณขายหุ้นพื้นฐานในหุ้นจะเท่ากับผลรวมของราคาการใช้สิทธิบวกกับจำนวนเงินที่รวมอยู่ในรายได้ปกติขณะออกกำลังกาย หากทรัพย์สินอ้างอิงถูก จำกัด ในระหว่างการออกกำลังกายคุณจะเลื่อนการจัดกิจกรรมที่ต้องเสียภาษีในส่วนที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายตัวเลือกจนกว่าจะหมดอายุข้อ จำกัด อย่างไรก็ตามคุณสามารถทำการเลือกตั้ง sect83 (b) ภายใน 30 วันหลังจากโอนทรัพย์สิน เป็นการปิดกั้นการเสียภาษีในระหว่างการออกกำลังกายและเป็นโอกาสที่จะ จำกัด รายได้จากการทำธุรกรรมให้มีความแตกต่างในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ระหว่างมูลค่าตลาดยุติธรรมกับจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับทรัพย์สิน ความชื่นชมในทรัพย์สินหลังจากวันที่โอนจะถูกแปลงเป็นรายได้กำไรจากเงินทุน นายจ้างจะได้รับการหักลดหย่อนในปีที่การรวมรายได้ของพนักงานสิ้นสุดลง (เช่นนายจ้างและลูกจ้างใช้ปีที่ต้องเสียภาษีเดียวกัน) หรือ (2) ในปีที่นายจ้างซึ่งปีสิ้นสุดของพนักงาน (เช่นนายจ้างและลูกจ้างใช้ปีที่ต้องเสียภาษีเดียวกัน) หรือ (2) ในปีที่นายจ้างจ่ายภาษี ถ้าลูกจ้างและนายจ้างใช้ปีภาษีที่แตกต่างกัน) โดยทั่วไปการหักเงินจากนายจ้างเป็นจำนวนเงินเท่ากันที่พนักงานรายได้จะได้รับจากนายจ้างอย่างไรก็ตามการหักเงินจากนายจ้างนั้นอาจ จำกัด อยู่ในบางกรณีตามหลักเกณฑ์ทั้งสองข้างต้นระยะเวลาการถือครองทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำรายการของนิกาย 83 จะขึ้นอยู่กับวันที่ ทรัพย์สินจะต้องเสียภาษีเป็นรายได้ค่าชดเชย อัตราภาษีขั้นต่ำสุดดังต่อไปนี้มีผลบังคับใช้: อัตราภาษีขั้นต่ำสูงสุด 12 เดือนหรือน้อยกว่า 12 เดือนรายได้ที่เกิดขึ้นในการทำธุรกรรมหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ภายใต้นิกาย 83 เป็นการเรียกเก็บค่าจ้างเพื่อวัตถุประสงค์ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภาระผูกพันในการจ่ายภาษีการจ้างงานและการหักภาษีโดยทั่วไปเป็นของนายจ้าง นายจ้างจะระงับ FICA, Medicare และหัก ณ ที่จ่ายจากเงินทดแทนอื่น ๆ ที่จ่ายให้คุณ คำถามที่พบบ่อย Q1. การได้รับสิทธิตาม Nonstatutory Option ส่งผลให้ภาระภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางต่อข้าพเจ้า A1 โดยทั่วไปไม่มี อย่างไรก็ตามหากตัวเลือกมีมูลค่าตลาดยุติธรรมที่สามารถคาดเดาได้ในเวลาที่ได้รับสิทธิ์คำตอบคือใช่ ไตรมาสที่ 2 การใช้สิทธิตาม Nonstatutory Option จะทำให้เกิดภาระภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางในกรณีที่ทางเลือกไม่มีมูลค่าตลาดยุติธรรมในวันที่ให้สิทธิ์ A2 โดยทั่วไปคุณจะรับรู้รายได้ปกติในปีที่คุณใช้ตัวเลือกที่ไม่เป็นทางเลือก (1) มูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ซื้อในวันใช้สิทธิเกินกว่า (2) ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว นายจ้างของคุณจะรายงานรายได้นี้ในใบแจ้งค่าจ้าง W-2 สำหรับปีที่ออกกำลังกายหรือในแบบฟอร์ม 1099 ถ้าคุณไม่ใช่พนักงาน คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการหักภาษีที่ใช้บังคับกับรายได้นี้ ไตรมาสที่ 3 จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหุ้นที่ซื้อภายใต้ Option Nonstatutory อาจมีความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการริบ A3 มีบางครั้งที่หุ้นที่คุณซื้อภายใต้ Option Nonstatutory อาจมีความเสี่ยงที่สำคัญของการริบ ตัวอย่างเช่น บริษัท สิทธิ์ในการซื้อคืนหุ้นดังกล่าวด้วยราคาใช้สิทธิเดิมเมื่อสิ้นสุดการให้บริการก่อนที่จะได้รับสิทธิในหุ้นนั้นเป็นความเสี่ยงที่สำคัญในการริบ ดังนั้นคุณจะไม่รับรู้รายได้ที่ต้องเสียภาษีใด ๆ ในขณะที่ออกกำลังกาย คุณต้องรายงานเป็นรายได้ตามปกติเมื่อและเมื่อ บริษัท ซื้อคืนสิทธิเป็นจำนวนเท่ากับส่วนที่เกิน (1) มูลค่าตลาดยุติธรรมของหุ้น ณ วันที่หุ้นดังกล่าวมีส่วนเกิน (2) ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ . หากคุณซื้อหุ้นที่มีความเสี่ยงในการริบเงินคุณสามารถเลือกตามมาตรา 83 (b) เพื่อรับรู้รายได้ในขณะออกกำลังกาย หากมีการเลือกตั้งมาตรา 83 (b) คุณจะไม่รับรู้รายได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นของคุณจนกว่าคุณจะขายหรือโอนหุ้นดังกล่าวในธุรกรรมที่ต้องเสียภาษี ดู Q4 ไตรมาสที่ 4 ผลของการเลือกตั้งมาตรา A4 (มาตรา 83 (b) คืออะไร หากคุณซื้อหุ้นที่มีความเสี่ยงในการริบเงินคุณสามารถเลือกตามมาตรา 83 (b) เพื่อรับรู้รายได้ปกติในปีที่ออกกำลังกาย (1) มูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ซื้อในวันใช้สิทธิเกินกว่า (2) ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ มูลค่าตลาดยุติธรรมของหุ้นที่ซื้อมาจะกำหนดเสมือนว่าหุ้นดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะริบ ถ้าคุณเลือกตั้งในมาตรา 83 (ข) คุณจะไม่รับรู้รายได้เพิ่มเติมเมื่อความเสี่ยงต่อการริบดังกล่าวจะหมดลง คุณต้องยื่นเรื่องการเลือกตั้งมาตรา 83 (b) กับ Internal Revenue Service ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่มีการใช้สิทธิและรายได้ทั่วไปที่เกิดจากการเลือกตั้งนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการหักภาษีที่เกี่ยวข้อง Q5 ข้อมูลใดที่จะต้องรวมอยู่ในการเลือกตั้งมาตรา 83 (b) A5 การเลือกตั้งจะกระทำโดยการยื่นสำเนาคำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษร 2 ฉบับพร้อมกับศูนย์บริการ IRS ที่คุณยื่นเอกสารคืน - หนึ่งฉบับในเวลาที่มีการเลือกตั้งและจะมีการคืนภาษีสำหรับปีภาษีที่โอนกรรมสิทธิ์ คุณต้องให้สำเนาคำแถลงต่อนายจ้างของคุณหรือบุคคลที่คุณทำบริการ ต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ในการเลือกตั้งมาตรา 83 (ข): ชื่อที่อยู่และหมายเลขบัตรประจำตัว (หมายเลขประกันสังคม) รายละเอียดของทรัพย์สินแต่ละแห่งที่มีการเลือกตั้งวันที่ (หรือวันที่) เมื่อโอนทรัพย์สินและ ปีที่ต้องเสียภาษีซึ่งการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นลักษณะของข้อ จำกัด หรือข้อ จำกัด ในทรัพย์สินมูลค่าตลาดยุติธรรมของทรัพย์สิน (โดยไม่พิจารณาข้อ จำกัด อื่นใดนอกจากจะไม่มีการตกลงกัน) ในขณะที่โอนกรรมสิทธิ์จำนวนเงินค่าตอบแทนที่ชำระให้กับทรัพย์สินและคำชี้แจง สำเนาที่จำเป็นต้องมี Q6 ฉันจะรับรู้รายได้เพิ่มเติมเมื่อฉันขายหุ้นที่ได้รับภายใต้ทางเลือก Nonstatutory A6 หรือไม่ ใช่. คุณจะรับรู้กำไรจากเงินลงทุนเท่าที่มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการขายหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของตลาดในขณะที่คุณรับรู้รายได้ตามปกติจากการได้มา การสูญเสียเงินลงทุนจะทำให้จำนวนเงินที่รับรู้เมื่อขายต่ำกว่ามูลค่าตลาดยุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจะเป็นระยะยาวหากคุณถือหุ้นมานานกว่าหนึ่งปีก่อนจำหน่าย ระยะเวลาการถือครองโดยปกติจะเริ่มต้นเมื่อมีการใช้ Option Nonstatutory Option หากคุณซื้อหุ้นที่มีความเสี่ยงในการริบเงินส่วนใหญ่ระยะเวลาการได้รับเงินคืนจะเริ่มขึ้นในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ (1) ในขณะที่หุ้นอาจได้รับการยกเว้นจากความเสี่ยงในการริบเงินหากไม่มีการเลือกตั้งมาตรา 83 (ข) ที่ ระยะเวลาการใช้สิทธิหรือ (ii) ในเวลาที่มีการใช้สิทธิในกรณีที่ท่านยื่นเรื่องตามมาตรา 83 (ข) ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันใช้สิทธิ Q7 อะไรคือผลกระทบทางภาษีของรัฐบาลกลางต่อนายจ้าง A7 นายจ้างจะได้รับการหักเงินในปีที่มีการรวมรายได้ของพนักงานไว้ด้วย ตัวอย่างเช่นการลดหย่อนจะได้รับอนุญาต: (1) ในปีที่นายจ้างที่ลงท้ายด้วยปีพนักงาน (เช่นนายจ้างและลูกจ้างใช้ปีที่ต้องเสียภาษีเดียวกัน) หรือ (2) ในปีที่นายจ้างซึ่งปีของพนักงานสิ้นสุดลง ( คือถ้าลูกจ้างและนายจ้างใช้ปีภาษีที่แตกต่างกัน) โดยทั่วไปการหักเงินจากนายจ้างเป็นจำนวนเงินเท่ากันซึ่งรวมอยู่ในรายได้ตามปกติของพนักงานอย่างไรก็ตามการหักเงินจากนายจ้างนั้นอาจ จำกัด อยู่ในบางกรณี ถ้าการหักลดหย่อนนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกที่ไม่เป็นประโยชน์ในการใช้สิทธิในหุ้นที่มีความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการริบนั้นหากไม่มีการเลือกตั้งมาตรา 83 (ข) การหักเงินจะไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะถึงปีที่ต้องเสียภาษีของนายจ้างซึ่งรวมถึงวันสุดท้ายของ ปีปฏิทินที่คุณรับรู้รายได้ธรรมดาในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้นที่ซื้อภายใต้ตัวเลือกที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของคุณ เนื้อหาต้นฉบับทั้งหมด 1999-2016 บริษัท Dana S. Beane, P. C. สงวนลิขสิทธิ์. หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้เอกสารเหล่านี้โปรดอ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา หากอ้างถึง Dana S. Beane amp บริษัท เนื้อหา P. C.s บรรณาธิการในสื่อสิ่งพิมพ์หรือส่งเสริมการขาย บริษัท Dana S. Beane, P. C. ต้องการให้คุณส่งเนื้อหาที่ยกมาให้พวกเขาและคุณลงนามในข้อตกลงกับ Dana S. Beane amp Company, P. C. ระบุว่าคุณจะใช้มันในบริบท, อ้างอิงใบเสนอราคาได้อย่างถูกต้องและระบุ บริษัท Dana S. Beane, P. C. เป็นแหล่งที่มาวิธีการรายงานตัวเลือกหุ้นในการคืนภาษีของคุณบทความข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไปที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้างซึ่งจะไม่ให้คำแนะนำทางธุรกิจด้านภาษีการลงทุนกฎหมายหรืออื่น ๆ ก่อนที่คุณจะดำเนินการใด ๆ คุณควรขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพที่รู้ถึงสถานการณ์เฉพาะของคุณเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีการลงทุนกฎหมายหรือธุรกิจอื่น ๆ และเรื่องมืออาชีพที่ส่งผลกระทบต่อคุณและธุรกิจของคุณ รายละเอียดข้อเสนอที่สำคัญและการเปิดเผยข้อมูล TURBOTAX ONLINEMOBILE ลองใช้ FreePay เมื่อคุณยื่นเรื่อง: การกำหนดราคาออนไลน์และโทรศัพท์มือถือของ TurboTax ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางภาษีของคุณและขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอของรัฐ 360 ใช้ได้เฉพาะกับข้อเสนอ TurboTax Federal Edition ฟรีอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาจริงจะถูกกำหนดในเวลาที่พิมพ์หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การออมและการเปรียบเทียบราคาขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ราคาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม ข้อเสนอส่วนลดพิเศษอาจไม่ถูกต้องสำหรับการซื้อในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่าย ExpenseFindertrade สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีเป็นคุณลักษณะของ QuickBooks Self-Employed (ใช้ได้กับ TurboTax Self-Employed ดูข้อเสนอ ldquoQuickBooks Self-Employed กับรายละเอียด TurboTax Self-Employedrdquo ด้านล่าง) ExpenseFindertrade คาดว่าปลายเดือนมกราคม (ปลายเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่) ExpenseFindertrade ไม่สามารถใช้งานได้จากภายใน TurboTax Self-Employed สำหรับผู้ที่มีค่าใช้จ่ายและสถานการณ์ทางภาษีบางประเภทรวมทั้งผู้รับเหมาหรือพนักงานจ่ายเงินที่อยู่อาศัยที่ทำงานในสำนักงานหรือที่อยู่ของรถสินค้าคงคลังประกันสุขภาพที่ทำงานด้วยตนเองหรือเกษียณอายุค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์การขายทรัพย์สินหรือยานพาหนะและ รายได้ฟาร์ม การทำธุรกรรมทางประวัติศาสตร์สำหรับการนำเข้าอาจมีความแตกต่างกันไปตามสถาบันการเงิน ไม่สามารถใช้ได้กับสถาบันการเงินทุกแห่งหรือบัตรเครดิตทั้งหมด ข้อเสนอ QuickBooks ด้วยตนเองของ TurboTax ด้วยตนเอง: สร้างผลตอบแทนจากการทำงานด้วยตัวคุณเอง TurboTax ปีพ. ศ. 2016 โดยได้รับการสมัครรับข้อมูล QuickBooks Self-Employed ฟรีถึง 43018 ต้องเปิดใช้งาน ลงชื่อเข้าใช้ QuickBooks ด้วยตนเองโดย 71517 ผ่านทางแอปมือถือหรือที่อีเมล selfemployed. intuitturbotax ที่ใช้สำหรับเปิดใช้งานและลงชื่อเข้าใช้ ข้อเสนอพิเศษใช้ได้กับลูกค้าใหม่ที่ทำงานด้วยตนเองของ QuickBooks เท่านั้น ดู QuickBooks สำหรับการเปรียบเทียบราคา เมื่อคุณใช้ TurboTax Self-Employed เพื่อยื่นภาษีในปี 2017 คุณจะมีทางเลือกในการต่ออายุการสมัครรับข้อมูล QuickBooks Self-Employed ของคุณ หากคุณไม่ได้ซื้อ TurboTax Self-Employed โดย 41818 คุณจะมีตัวเลือกในการต่ออายุการสมัครรับข้อมูล QuickBooks Self-Employed ของคุณเป็นเวลา 430 ปีอีกปีหนึ่งโดยมีอัตราการสมัครรับข้อมูลประจำปีอยู่แล้ว คุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ตลอดเวลาจากภายในส่วนการเรียกเก็บเงินของ QuickBooks Self-Employed จ่ายด้วยตัวเอง (TurboTax Self-Employed): ประมาณการขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่หักลดหย่อนภาษีคำนวณจากอัตราการทำกำไรจากการจ้างงานด้วยตนเอง (1537) สำหรับปีภาษี 2016 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางภาษีของคุณ ทุกที่ทุกเวลา: การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องใช้ข้อความมาตรฐานและอัตราข้อมูลที่ใช้ในการดาวน์โหลดและใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การคืนเงินเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้: การคืนเงินภาษีที่เร็วที่สุดด้วย e-file และกรอบเวลาคืนเงินภาษีเงินได้ตรงจะแตกต่างกันไป ชำระเงินสำหรับ TurboTax จากการคืนเงินของรัฐบาลกลางของคุณ: ค่าธรรมเนียมการประมวลผลการเรียกเก็บเงิน X. XX จะใช้กับวิธีการชำระเงินนี้ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญ TurboTax, คำแนะนำด้านภาษีและ SmartLook: รวมกับ Deluxe, Premier และ Self-Employed (ผ่านทางโทรศัพท์หรือบนหน้าจอ) ไม่รวมอยู่ใน Federal Free Edition (แต่สามารถซื้อได้ด้วยชุดฟิกซ์ Plus) SmartLook ความช่วยเหลือบนหน้าจอสามารถใช้ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือแอพพลิเค TurboTax มือถือ ผู้เชี่ยวชาญของ TurboTax ให้คำแนะนำทั่วไปการบริการลูกค้าและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้คำแนะนำด้านภาษีแก่ CPAs ที่ได้รับการรับรองตัวแทนที่ลงทะเบียนเรียนและทนายความด้านภาษี ความพร้อมใช้งานของคุณลักษณะจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ คำแนะนำเรื่องภาษีของรัฐฟรี บริการพื้นที่ความชำนาญประสบการณ์ระดับการทำงานชั่วโมงการทำงานและความพร้อมใช้งานแตกต่างกันไปและอาจมีข้อ จำกัด และเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเข้าถึงเอกสารภาษีและการวิเคราะห์ของฉันคุณลักษณะคำแนะนำ: การเข้าถึงเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่เรามีให้คุณสามารถใช้ได้จนกว่าคุณจะยื่นคำร้องขอคืนภาษีในปี 2017 หรือผ่าน 10312018 แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างใดก่อน ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจแตกต่างกันไปและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 ซอฟต์แวร์ภาษีขายดีที่สุด: ขึ้นอยู่กับข้อมูลการขายที่รวบรวมไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ TurboTax ปีภาษีทั้งหมดปี 2015 ยอดนิยม: TurboTax Deluxe เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของเราท่ามกลางผู้ใช้ TurboTax Online ที่มีสถานการณ์ทางภาษีที่ซับซ้อนมากขึ้น CompleteCheck: ครอบคลุมภายใต้การคำนวณที่ถูกต้อง TurboTax และการรับประกันคืนเงินสูงสุด TURBOTAX CDDOWNLOAD SOFTWARE TurboTax CDDownload ผลิตภัณฑ์: ราคารวมถึงการจัดเตรียมภาษีและพิมพ์คืนภาษีของรัฐบาลกลางและ e-file ของรัฐบาลกลางฟรีถึง 5 คืนภาษีของรัฐบาลกลาง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียม E-File ไม่สามารถใช้กับผลตอบแทนของรัฐนิวยอร์ก การออมและการเปรียบเทียบราคาขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ราคาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การคืนเงินเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้: การคืนเงินภาษีที่เร็วที่สุดด้วย e-file และกรอบเวลาคืนเงินภาษีเงินได้ตรงจะแตกต่างกันไป ชำระเงินสำหรับ TurboTax จากการคืนเงินของรัฐบาลกลางของคุณ: ค่าธรรมเนียมการประมวลผลการเรียกเก็บเงิน X. XX จะใช้กับวิธีการชำระเงินนี้ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ประโยชน์นี้สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ของรัฐบาลกลาง TurboTax ยกเว้น TurboTax Business เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ TurboTax ของเรา: การบริการลูกค้าและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์แตกต่างกันตามช่วงเวลาของปี เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่ได้รับการรับรองของเรา: คำแนะนำด้านภาษีแบบสดทางโทรศัพท์รวมอยู่ด้วยค่าธรรมเนียม Premier และ Home Business สำหรับลูกค้า Basic และ Deluxe คำแนะนำเรื่องภาษีของรัฐฟรี บริการระดับประสบการณ์ช่วงเวลาการทำงานและความพร้อมใช้งานแตกต่างกันไปและอาจมีข้อ จำกัด และเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่สามารถใช้ได้กับลูกค้าของ TurboTax Business 1 ซอฟต์แวร์ภาษีขายดีที่สุด: ขึ้นอยู่กับข้อมูลการขายที่รวบรวมไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ TurboTax ปีภาษีทั้งหมดปี 2015 การนำเข้าข้อมูล: นำเข้าข้อมูลทางการเงินจาก บริษัท ที่เข้าร่วม Quicken และ QuickBooks นำเข้าไม่สามารถใช้ได้กับ TurboTax ที่ติดตั้งบนเครื่อง Mac นำเข้าจาก Quicken (2015 และสูงกว่า) และ QuickBooks Desktop (2011 และสูงกว่า) ทั้ง Windows เท่านั้น การนำเข้า Quicken ไม่สามารถใช้ได้กับ TurboTax Business Quicken ผลิตภัณฑ์ Quicken Inc Quicken นำเข้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงกลับไปที่ผลการค้นหาฉันมีการขายหุ้นที่ไม่ใช่ทางเลือกขายรายงานในกล่อง 12 เป็น V ใน W2 ของฉันฉันต้องทำอะไรอื่นเมื่อป้อนข้อมูลลงใน turbotax หรือจะนำเข้าของฉัน w2 จะเพียงพอ ฉันทำงานให้กับ บริษัท ที่ซื้อและฉันมีหุ้นที่มอบให้ฉันซึ่งเป็นวันที่ซื้อและขายในวันเดียวกัน จำนวนเงินที่ขายนอกเหนือจากภาษีที่นำมาในช่วงเวลานั้นจะรวมอยู่ในรายได้และภาษีสำหรับ w2 ของฉันจาก บริษัท นี้ สิ่งที่จำเป็นสำหรับการรายงาน 8 คนนี้พบว่ามีประโยชน์ใช่ อีกอย่างหนึ่ง คุณอาจได้รับ 1099-B สำหรับการขายหุ้น (บางครั้งในเดือนกุมภาพันธ์) จากสถาบันการเงินรายใดที่จัดการการขาย และคุณจะเข้าสู่การออกกำลังกายที่เป็นการขายหุ้น แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบ เนื่องจากกำไรจากการขายนั้นถูกบันทึกและป้อนเป็นส่วนหนึ่งของ W-2 ของคุณสำหรับการขายหุ้นคุณจะอัปเดตพื้นฐานในวันที่ขาย กับราคาในวันที่ขาย ผลลัพธ์เป็นศูนย์ (เพื่อการสูญเสียขนาดเล็กเนื่องจากค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์) กรมสรรพากรคาดว่าจะเห็นข้อมูลดังกล่าวในการคืนภาษีของคุณ ภาษีถูกระงับไว้ในรายได้ของ yoru W-2 แต่เมื่อเข้าสู่การขายหุ้นในพื้นที่ขายหุ้น ไม่ระบุในพื้นที่ว่าภาษีถูกระงับ พวกเขาอยู่ในรายการ W-2 แล้ว คำอธิบายแบบเต็มของขั้นตอนของคุณจะปรากฏในสถานการณ์ที่ 2 ที่นี่: นอกจากนี้คุณยังจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ Premier หรือ HampB เพื่อป้อนข้อมูลนี้ Deluxe หรือ Basic จะไม่สามารถจัดการการขายสต็อกได้อีกต่อไป นี่เป็นคำตอบที่เป็นประโยชน์ใช่ไม่ขอขอบคุณสำหรับคำอธิบายนี้ ฉันมีความแตกต่างในสถานการณ์เดียวกันนี้ ใน 1099-B ของฉันต้นทุนและรายได้ของฉันแตกต่างกันมาก ทุกสิ่งทุกอย่างจะเหมือนกันและ W2 รายงานรายได้และฉันจ่ายภาษีให้กับเงิน ด้วยเหตุผลบางอย่างฉันรู้สึกเหมือนฉันต้องการรายงานการได้รับ แต่ที่ไม่ได้ทำให้รู้สึก คำติชมเป็นที่นิยม ขอขอบคุณคุณบ๊อบทำไมคุณถึงต้องการรายงานเรื่องนี้หากคุณขายสต็อกในวันเดียวกับที่คุณใช้ตัวเลือกไม่น่าจะเป็นไปได้ว่ารายได้และพื้นฐานของคุณ (และฉันกำลังพูดถึงว่าคุณรายงานการค้าเกี่ยวกับการคืนภาษีเงินได้ของคุณอย่างไร โบรกเกอร์รายงานการค้า) จะเหมือนกัน จำนวนเงินที่คุณจ่ายสำหรับการออกกำลังกายของหุ้นบวกค่าชดเชยที่เกิดจากการออกกำลังกายเป็นพื้นฐานสำหรับสต็อกทั้งหมดที่ได้รับ เนื่องจากค่าชดเชยจะถูกคำนวณเป็น: FMV ของหุ้นที่ใช้หักจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้กับการใช้สิทธิคุณสามารถดูได้เฉพาะวันที่ขายและวันใช้สิทธิเท่านั้น แม้ว่าคุณจะมียอดขายในวันเดียวกันเป็นไปได้ว่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายงานว่าเป็นจำนวนเงินตามจำนวนที่คุณจ่ายสำหรับหุ้นเท่านั้นซึ่งในกรณีนี้คุณต้องรายงานตัวเลขพื้นฐานที่แตกต่างจากรายงานของโบรกเกอร์ ทำไมคุณถึงต้องการรายงานเรื่องนี้ขอขอบคุณสำหรับการอธิบาย มันกลายเป็นโคลนน้อย เล็กน้อย. 1099B เป็นสิ่งที่สร้างความสับสนให้กับฉันเนื่องจากมีการรับผลประโยชน์มหาศาล แผนรายละเอียดเพิ่มเติมของ Lot Stock ให้รายละเอียดมากขึ้นและค่าใช้จ่ายของฉันและรายได้จะแตกต่างกันไปเนื่องจากค่าคอมมิชชั่นและการขายล้าง ทำไมคุณถึงอยากรายงานเรื่องนี้ฉันก็อยากจะขอบคุณสำหรับข้อมูลนี้ ฉันสงสัยว่าฉันป้อนข้อมูลนี้ภายใน TurboTax (หรือโดยตรงในแบบฟอร์มภาษี) W-2 ของฉันมีข้อมูลที่คุณอ้างถึงและเมื่อฉันหักมูลค่าที่ฉันหักจากยอดขายตามมูลค่าของฉัน W-2 ฉันมีขาดทุนเล็กน้อย (50 หรือมากกว่านั้น) ข้อมูลนี้เพียงแค่ไปที่แบบฟอร์มตาราง D เป็นรายการบรรทัดเดียวที่ฉันมีการทำธุรกรรมทั้งหมด 3 ครั้งในปีที่แล้ว แต่ W-2 ของฉันมียอดรวมทั้งหมดจากรายการทั้งสามรายการไม่ใช่ธุรกรรมแต่ละรายการ ดังนั้นฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะป้อนวันที่ที่คุณกล่าวถึงจากตัวอย่างข้างต้นหรือจากตัวอย่างในลิงก์ที่คุณอ้างถึง 1 คำตอบเพิ่มเติมไม่มีคำตอบโพสต์นี้ถูกปิดและไม่ได้เปิดให้แสดงความคิดเห็นหรือคำตอบ การดำเนินการอื่น ๆ ผู้คนมาที่ TurboTax AnswerXchange เพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำต่างๆต้องการแจ้งให้พวกเขาทราบว่าอยู่ที่นี่เพื่อฟังและแบ่งปันความรู้ของเรา เราทำแบบนั้นและรูปแบบของคำตอบของเรา ต่อไปนี้คือหลักเกณฑ์ 5 ข้อ: ให้พูดคุยกัน เมื่อตอบคำถามให้เขียนเหมือนที่คุณพูด ลองจินตนาการว่าคุณกำลังอธิบายบางสิ่งบางอย่างให้กับเพื่อนที่เชื่อถือได้โดยใช้ภาษาที่ใช้ง่ายในชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงศัพท์แสงและศัพท์เทคนิคเมื่อทำได้ เมื่อไม่มีคำอื่น ๆ จะทำอธิบายคำศัพท์เทคนิคในภาษาอังกฤษธรรมดา ให้ชัดเจนและระบุคำตอบไว้ตรงหน้า ถามตัวเองว่าข้อมูลใดที่บุคคลต้องการจริงๆและนำเสนอข้อมูลนั้น ยึดหัวข้อและหลีกเลี่ยงรายละเอียดที่ไม่จำเป็น แบ่งข้อมูลลงในรายการตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและไฮไลต์รายละเอียดที่สำคัญที่สุดเป็นตัวหนา กระชับ มุ่งมั่นไม่เกินสองประโยคสั้น ๆ ในย่อหน้าและพยายามรักษาย่อหน้าไว้สองบรรทัด กำแพงของข้อความสามารถดูน่ากลัวและหลายครั้งที่เคยอ่านมันจึงแบ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม แต่หลีกเลี่ยงการให้คำตอบที่มีมากกว่าลิงก์ เป็นผู้ฟังที่ดี เมื่อคนโพสต์คำถามทั่วไปมากใช้เวลาสองเพื่อพยายามเข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาจริงๆ จากนั้นให้คำตอบที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้กำลังใจและเป็นบวก มองหาหนทางที่จะขจัดความไม่แน่นอนด้วยการคาดเดาความกังวลของประชาชน ทำให้เห็นได้ชัดว่าเราชอบช่วยให้พวกเขาบรรลุผลในเชิงบวก คุณยังคงมีคำถามถามคำถามของคุณกับชุมชน คำถามส่วนใหญ่ได้รับคำตอบในเวลาประมาณหนึ่งวัน โพสต์คำถามของคุณไปที่ชุมชนกลับไปที่ผลการค้นหา